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Avago靠收购大肆扩张 股价翻一倍

2014/7/19 9:30:53来源:本站原创 【字体:

导 读:在过去的一年里,半导体制造商Avago(纳斯达克:AVGO)的销售收入显著增长,这主要归功于其在无线通信和有线基础实施市场上的成功定位。此外,今年早些时候,Avago又实施了一个大型收购,以66亿美元的价格买下芯片制造商LSI;并且,现阶段该公司正在进行第二个较小的收购。这些交易将加强Avago的技术组合,并增强该公司的稳定性。但是,另一方面,这些收购是否也会延缓Avago的增长步伐?
关 键 词:Avago

在过去的一年里,半导体制造商Avago(纳斯达克:AVGO)的销售收入显著增长,这主要归功于其在无线通信和有线基础实施市场上的成功定位。此外,今年早些时候,Avago又实施了一个大型收购,以66亿美元的价格买下芯片制造商LSI;并且,现阶段该公司正在进行第二个较小的收购。这些交易将加强Avago的技术组合,并增强该公司的稳定性。但是,另一方面,这些收购是否也会延缓Avago的增长步伐?

       不平凡的一年
 
       过去三个季度,Avago的销售收入以同比19%-25%的幅度在增长。增长的驱动力包括:中国市场LTE的持续部署,以及来自无线手机巨头三星和苹果的贡献。在最近一个季度中,Avago的无线和有线部门分别惊人地增长了25%和43%。目前这两个部门收入已经占Avago总收入的80%以上。
 
       到今年年底,这种增长趋势有可能会持续下去,原因有三:首先,随着LTE手机使用的扩张,Avago的FBAR滤波器技术需求剧增;其次,中国的LTE部署仍处于早期阶段,并且全球其它区域市场的LTE部署也开始起飞,这将驱动无线和有线需求;最后,今年晚些时候苹果公司iPhone 6的发行也将推动Avago无线产品需求增长。
Avago靠收购大肆扩张 股价翻一倍

 
       收购
 
       去年十二月,Avago宣布以66亿美元现金收购存储和网络控制器供应商LSI,该交易已经在今年五月份结束。之后,Avago迅速以4.5亿美元的价格将LSI的闪存控制器业务剥离给存储供应商Seagate。据Avago管理层表示,这部分业务不符合公司的长期战略。剩余的LSI业务预计将增强Avago在有线基础设施市场上的地位,同时使之成为存储控制器市场上的领导者。
 
       Avago最近还宣布以约3亿美元现金收购PLX Technology。该交易预计将在Avago财年第四季度结束。此次收购应会进一步增强Avago的存储和网络产品组合。
 
       下一步增长
 
       由于收购了LSI,Avago第三财季(截止于2014年7月底)销售收入预计将在13.2亿美元到14亿美元之间,这几乎是去年同期的两倍。最低限度来说,LSI的产品应会有效地帮助平衡Avago的高增长以及存在不稳定性的无线业务。Avago的CEO Hock Tan表示,公司目前由两大快速增长的部门(即无线和有线基础设施)以及两大稳定部门(即存储和工业组成)。
 
       接下来的12个月,Avago的无线和有线基础设施业务有望持续快速增长。据公司管理层表示,存储和工业部门增速在5%左右,整体公司增速则在高个位数或低两位数之间。
 
       这对投资者来说意味着什么?
 
       从去年Avago的销售收入开始扩张开始,Avago的股价几乎翻了一倍。股价的增长不全是对Avago良好表现的理性回应,部分反映出投资者对一家快速增长公司的热情。
 
       Avago仍是一家好公司,事实上,对LSI的收购使其更多元化和稳定。然而,目前的高股价是否会持续增长仍是未知数。凭借其稳定和高增长业务部门组合,Avago可能将是一个不错的长期投资,但最好还是等其最近的增长热潮消退。



 
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