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联创电子:大力投资光学业务 车载及摄像头等应用前景广阔

2017/4/21 10:00:10来源:中财网 【字体:

导 读:联创电子公司公告,拟投资11.75 亿元用于2640 万颗高清广角镜头及2880 万套摄像头模组产品产业化项目。
关 键 词:联创电子 光学 车载 摄像头

联创电子:大力投资光学业务 车载及摄像头等应用前景广阔

 联创电子隆重亮相CIOE 2016

 

  联创电子公司公告,拟投资11.75 亿元用于2640 万颗高清广角镜头及2880 万套摄像头模组产品产业化项目。光学镜头可应用范围及其广泛,在车载监控和辅助驾驶、虚拟、增强现实及手机上的应用都具有重要意义。行业成长性极好,手机摄像头市场233 亿美元,CAGR18%,汽车摄像头市场近30 亿美元,CAGR35%,VR/AR 市场前景也极大。该项目实施时间为2017 年5 月至2019 年6 月,达产后可形成23亿收入,具有良好的经济效益。
 
  光学及触显二季度由淡转旺,看好全年发展趋势:
 
  1)光学镜头及模组在手机和汽车都将有突破性进展:在镜头方面,联创电子与美国On-Semi、OV、Samsung 等传感器生产商保持良好的联合研发合作关系,而在模组环节,公司引入AA 调焦制程能力及后段全自动测试能力。手机镜头已于去年四季度投产,目前5M、8M 及13M 均已量产。手机模组也在今年Q1 实现投产,预计二季度开始将突破大客户,下半年迎来行业旺季。汽车镜头获得国际知名公司特斯拉的认证通过,预计也将在二季度有突破性进展。此外3D 曲面屏盖板玻璃已完成研发并初步具备量产能力。
 
  2)触显业务发展势头较好:自2016 年下半年开始,公司的触控显示业务主要配套京东方等国内外的大客户,转好迹象明显,并在年末开始配套京东方在西南地区投资建厂做触显一体化配套业务,总扩产规模为年产8000 万片,其中重庆一期3KK 月产能项目已经在今年一季度投产,与南昌原有产能相当,预计二季度开始将为公司贡献较好利润。
 
  首次大规模员工持股体现公司长期发展信心:公司此前停牌筹划员工持股计划,拟向不超过216 位员工实行,以1:1 杠杆合计持股不超过2 亿元。此次持股涉及面较广,彰显了公司上下对未来发展的信心十足。
 
  财务预测与投资建议
 
  我们预测公司17-19 年每股收益分别为0.59、0.92、1.23 元,根据可比公司,我们给予公司2017 年38 倍P/E 估值,对应目标价22.58 元,维持买入评级。
 
  风险提示
 
  公司在光学业务进展低于预期;触控显示业务竞争激烈程度超预期。
 
 
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